デーモン族としての使命に背いたデビルサイヤンは刺客・妖怪ヘンゲを打ち倒す。魔王ゼノンは驚愕し、次の刺客・妖鳥シレーヌを人間界へ差し向ける。一方、平和な日常を送っていたデビルマンは、無理やり体内に閉じ込めていたブロリーから退屈に耐えられないことを訴えられ、しぶしぶ不動明としての生活を交代で送ることに同意。美樹たちとの信頼を壊されないか恐れていたが、意外にも周りと溶け込む様子を見せるブロリーに胸をなでおろす。そのとき、後ろからブロリーを呼ぶ声が聞こえてきた…。
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