最初はウィントン・ケリーのソロ(ピアノ・トリオ)で枯葉、ジョン・コルトレーンが加わりWhat's New、そしてテナー・サックスがスタン・ゲッツに変わりヴァーモントの月(Moonlight In Vermont)とメドレー形式で切れ目なく演奏しています。　そのあとピアノがウィントン・ケリーからオスカー・ピーターソンに変わりセロニアス・モンク作曲のHackensackをコルトレーンとゲッツの２テナーで演奏されます。　　John Coltrane (ts), Wynton Kelly (pf), Paul Chambers (b), Jimmy Cobb (dr)　Stan Getz (ts), Oscar Petersonn (pf) 　1960年 3月28日　ドイツ　デュッセルドルフ(Düsseldorf)にて