天狗が住まうと噂される人里離れた森に迷い込んだ青年が何者かに襲われた。
異形の仮面を付けた肉体を筋肉に包まれた男・・・それは旺盛な性欲にかられた天狗のようであった。
拉致された青年は淫乱秘薬によって理性を奪われ伝説の妖怪の手に落ちるかのように、あらゆる責苦を受けることになる。縛られ自由を失い、その巨根を睾丸をもて遊ばれ、無防備になった肛門を天狗の巨鼻が狙う。