演奏は

#00:00 ディジー・ガレスピー&ラロ・シフリン
#22:42 ジミー・スミス&ラロ・シフリン
#47:04 ジミー・スミス&オリヴァー・ネルソン
#52:27 ジミー・スミス＋ウェス・モンゴメリー&オリヴァー・ネルソン
#69:19 デューク・エリントン
#122:09 クインシー・ジョーンズ
#210:20 カウント・ベイシー&クインシー・ジョーンズ
#266:09 カウント・ベイシー
#289:49 サミー・ディビスJr、カウント・ベイシー&クインシー・ジョーンズ
#304:44 フランク・シナトラ&カウント・ベイシー
#323:52 フランク・シナトラ、カウント・ベイシー&クインシー・ジョーンズ
#334:39 フランク・シナトラ、カウント・ベイシー&クインシー・ジョーンズ LIVE
#351:30 クインシー・ジョーンズ

以上による全94曲。