喫茶店「トム」に現れた刑事、友引の姿にハッとするマスターのひげおやじとブラック・ジャック。ひげおやじは昔、警察の世話になっていたが、現在は悪いことから足を洗ったと友引に説明。しかし、友引が来たのは無免許医のブラック・ジャックに署への出頭を要請するためだった。この後、友引の視線はひげおやじの右手の手術痕に向けられる。すると、ひげおやじは指が元通りになったのは2人のおかげと感謝し、哲と呼ばれる手品師だった10年前を回想する…。