銃弾が母の形見のペンダントにめり込み、死なずに済んだブラック・ジャックは病院へ行き、ビルと共にキャサリンの手術を行う。だが、ブラック・ジャックはキャサリンの心臓を見て手術を一時中断する。彼女の心臓は高性能な人工心臓で、表面には蛇の刻印と「ヒュドラ－KH0202」の文字。本間血腫は人工心臓に起因する虚血性疾患だったのだ。ブラック・ジャックはペンダントからマイクロフィルムがはみ出ている事に気付く。そして解析を頼むと信じられない事実が明らかに…。