第10話：信長は美濃に侵攻を開始。美濃国大名の斎藤龍興は、だらしのない男であったが、美濃三人衆と軍略の天才・竹中半兵衛の智謀で、信長は撤退をよぎなくされる。／第11話：龍興の体たらくに、美濃三人衆の稲葉・氏家・安藤は嫌気がさしていた。千鳥は竹中半兵衛を暗殺するため美濃に潜入するも、美濃三人衆に忍びと見抜かれてしまう！／第12話：負傷した千鳥を家に運び手当てをしたのは、竹中半兵衛その人であった。命の恩人を暗殺するためクナイを手にする千鳥だったが、不覚にも半兵衛に情がうつってしまい……。／第13話：突然、稲葉山城を乗っ取ると言い出した半兵衛は、たった十六人の兵と千鳥を連れて正面から堂々と侵入。半兵衛の巧妙な作戦によって城内は混乱を極め、遂には龍興を追いつめる。

千鳥:水瀬いのり／織田信長:羽多野渉／助蔵:村瀬歩／帰蝶:たかはし智秋／お市:三森すずこ／木下秀吉:山口勝平／ねね:釘宮理恵／柴田勝家:大川透／森可成・今川義元:関智一／今川氏真:落合福嗣／前田利家・太田牛一:森嶋秀太／足利義昭:高木渉／明智光秀:立花慎之介／松平元康:置鮎龍太郎／蜂須賀小六:檜山修之

原作:重野なおき（白泉社「ヤングアニマル」連載）／監督:大地丙太郎／キャラクターデザイン:山中純子／美術監督:湖山真奈美／色彩設計:加藤里恵／撮影監督:佐々木明美／編集:藤田育代／音響監督:たなかかずや／音楽:増田俊郎／制作:トムス・エンタテインメント／主題歌「徒花」歌:蓮花

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