フリップフラップの基地でソルト、ヒダカ、サユリに言われるまま、ピュアイリュージョンへのホールを開く二人。たが辿り着いた先は、砂漠が一面に広がる荒野の世界。離ればなれになったココナを探し彷徨うパピカは不思議な住民達に助けられるが、その村も突如現れた無法者達に襲撃をうけてしまう。そして村人達を助けようとしたパピカの前に、謎の鉄仮面が立ちはだかるのだった！

パピカ:M・A・O／ココナ:高橋未奈美／ヤヤカ:大橋彩香／ソルト:津田健次郎／トト:井上沙香／ユユ:歳納愛梨／ヒダカ:福島潤／サユリ:日笠陽子／TT-392:興津和幸／ユクスキュル:村瀬迪与／ココナのおばあちゃん:久保田民絵

原作:ピュア・イリュージョニスト／監督:押山清高／キャラクターデザイン・総作画監督:小島崇史／コンセプトアート:tanu／美術監督:スタジオPABLO／音響監督:明田川仁／音楽:TO-MAS／音楽制作:ランティス／OP主題歌:ZAQ ｢Serendipity｣／ED主題歌:TO-MAS feat. Chima｢FLIP FLAP FLIP FLAP｣／プロデュース:インフィニット／アニメーション制作:Studio 3Hz

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