“ルメリアナの心臓地方（クオーレ・ディ・ルメリアナ）”に続いて、タウロ市の領内通過許可を得たマフムートは、周辺諸国の協力も得て、西央海（セントロ）の玄関口である天上の都（シエロ）共和国へたどり着く。マフムートは、そこでシエロの国家元首である院長（ディレクトル）・カルバハルとその秘書であるカサンドラと出会う。
マフムート:村瀬 歩／ザガノス:古川 慎／キュロス:KENN／アビリガ:諏訪部順一／スレイマン:小西克幸／カリル:緒方賢一／ルイ:津田健次郎／レレデリク:小林ゆう／グララット:櫻井孝宏／ルチオ:小野大輔／ブレガ:山路和弘／バラバン:中井和哉／バヤジット:内山昂輝／アイシェ:茅野愛衣／オルハン:島﨑信長／イスマイル:岡本信彦／イブラヒム:佐藤拓也／シャラ:日笠陽子
原作:カトウコトノ(講談社「月刊少年シリウス」連載)／監督:古橋一浩／シリーズ構成 : 高木 登／キャラクターデザイン･総作画監督:菅野利之／副監督:いがりたかし／美術設定:成田偉保 (KUSANAGI)／美術監督:小倉一男 (KUSANAGI)／プロップデザイン:新妻大輔／アクション作監:神谷智大／色彩設計:佐々木 梓／撮影監督:大山佳久／編集:廣瀬清志 (editz)／3Dディレクター:石神亮一／音響監督:木村絵理子／音楽:川﨑 龍／アニメーション制作:MAPPA／製作:将国のアルタイル製作委員会
©カトウコトノ・講談社／将国のアルタイル製作委員会
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