ときは明治、日本のある港町。半月一刀流道場の師範代・小雨は、カラクリの天才で、キテレツなものを作り出しては実験と称して破天荒な振る舞いを繰り返している空乃屋の次男坊・天晴のお目付役を命じられる。一方、天晴は上級役人の怒りをかって入れられていた牢から勝手に抜け出し、無断で家に帰ってしまう。小雨は、かつて奇妙な武器で打ち負かされた因縁はあろうと、捕まれば打ち首になるかもしれない天晴のことを放ってはおけなかった。だが、天晴の蔵からつながる洞窟で見たものは……。<br><br>空乃天晴:花江夏樹／一色小雨:山下誠一郎／ホトト:悠木碧／ジン・シャーレン:雨宮天／アル・リオン:斉藤壮馬／ソフィア・テイラー:折笠富美子／ディラン・G・オルディン:櫻井孝宏／TJ:杉田智和／ギル・T・シガー:津田健次郎／チェイス・ザ・バッド:稲田徹／トリスタン・ザ・バッド:小野大輔／セス・リッチ・カーター:興津和幸<br><br>原作:APPERRACING／監督・シリーズ構成・ストーリー原案:橋本昌和／キャラクター原案:アントンシク／キャラクターデザイン・総作画監督:大東百合恵／メカニックデザイン:竹内志保／美術監督:杉浦美穂／撮影監督:並木智／色彩設定:中野尚美／3D監督:市川元成／編集:髙橋歩／音響監督:飯田里樹／音響効果:中野勝博／サウンドミキサー:安齋歩／音響制作担当:久住善典、西村隆正／音響制作:ビットプロモーション／音楽:Evan Call／音楽制作:ランティス／アニメーション制作プロデューサー:辻充仁／アニメーション制作:P.A.WORKS／製作:天晴製作委員会<br><br>©2020 KADOKAWA/P.A.WORKS/天晴製作委員会<br><br>次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so36609171" class="watch">so36609171</a>