着ぐるみに変身した修一の中に入り、クレアが身体を操ることで襲撃者を撃退に成功する。だが、さらなるバケモノの襲撃に備え、二人はその着ぐるみの能力の秘密を探ろうとする。そして、修一の嗅覚を使って、クレアの両親を殺害し、行方不明になった彼女の姉・江麗奈(エレナ)の手がかりを得ようと試みるが、想像以上の恐怖が二人を待ち受けていた。<br><br>加賀谷修一:花江夏樹/青木紅愛:東山奈央/青木江麗奈:花澤香菜/宇宙人:櫻井孝宏/三船奈々:伊藤美来/虻川:長谷川芳明/氷川:石上静香/三部忠則:安元洋貴/小柳沙耶香:伊藤静/吉岡千尋:市ノ瀬加那/村上陽太:寺島拓篤/春日勇:山本和臣/池内:千葉翔也/スバル:大地葉/直人:逢坂良太<br><br>原作:武田すん(講談社『ヤングマガジン サード』連載)/監督:米田和弘/シリーズ構成:猪爪慎一/キャラクターデザイン:岸田隆宏/総作画監督:今岡律之、牧孝雄/美術監督・美術設定:岡本有香/色彩設計:坂上康治/撮影監督:浅黄康裕/3DCGI:江田恵一/編集:坂本久美子/音響監督:長崎行男/音楽:佐高陵平/オープニングテーマ:H-el-ical//「Altern-ate-」/エンディングテーマ:Mili「雨と体液と匂い」/アニメーション制作:PINE JAM<br><br>©武田すん・講談社/グレイプニル製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so36646774" class="watch">so36646774</a>←前話|次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so36727453" class="watch">so36727453</a> 第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so36614252" class="watch">so36614252</a>