空魚と鳥子は、急遽小桜に呼び出される。彼女の自宅を訪れると、そこには茜理がいた。空魚に相談があったが、学校で話しかけるタイミングがあわず、小桜を頼ったということだった。乗り気ではない空魚だが、鳥子にも促されて相談に乗ることになる。それは、茜理の幼なじみが、庭にいた猿から話しかけられたと言う奇妙な体験談だった。幼なじみから送られてきた携帯の画像を見ると、人のように笑う、猿に似た獣が写っていた。<br><br>紙越空魚:花守ゆみり/仁科鳥子:茅野愛衣/小桜:日高里菜/瀬戸茜理:富田美憂<br><br>原作:宮澤伊織(ハヤカワ文庫JA/早川書房刊)/キャラクター原案:shirakaba/監督・シリーズ構成:佐藤卓哉/キャラクターデザイン・総作画監督:西畑あゆみ/クリーチャーデザイン:江間一隆/エフェクト作画監督:吉田徹(アニメアール)/美術監督:松本浩樹(アトリエPlatz)/色彩設計:岩井田 洋(Assez Finaud Fabric.)/撮影監督:口羽 毅(Assez Finaud Fabric.)/3Dディレクター:白石優也(FelixFilm)/編集:後藤正浩(REAL-T)/音楽:渡辺 剛/オープニング:CHiCO with HoneyWorks/エンディング:佐藤ミキ/アニメーション制作:LIDENFILMS×FelixFilm<br><br>©宮澤伊織・早川書房/DS研<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so38313745" class="watch">so38313745</a>←前話|次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so38385395" class="watch">so38385395</a> 第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so38014472" class="watch">so38014472</a>