進化の実を食べたロバのルルネが、まさかの美女化！誠一はますますハーレム状態に。…と思ったのも束の間、女性騎士団『剣聖の戦乙女（ワルキューレ）』に王城へと連行されてしまう。そこで待っていたのは、美しき騎士団長・ルイエスだった。いきなり彼女に勝負を挑まれた誠一。果たして勝負の結末は…！？そして、ルイエスに隠された悲しい過去とは…？<br><br>柊誠一:下野紘／サリア:花澤香菜／サリア（進化前）:稲田徹／アルトリア・グレム:井上麻里奈／エリス・マクレーヌ:西尾夕香／ガッスル・クルート:稲田徹／羊さん:新井里美／ルルネ:西本りみ／ルイエス・バルゼ:日笠陽子／神無月華蓮:南條愛乃／オリガ・カルメリア:久保ユリカ<br><br>原作:美紅（双葉社　モンスター文庫）／キャラクター原案:U35／監督:奥村よしあき／シリーズ構成・脚本:市川十億衛門／キャラクターデザイン:荏田みなみ／色彩設計:日比智恵子／美術:SAKO／美術監督:李書九／撮影監督:今泉秀樹／音響監督:田中亮／編集:茶圓一郎／音響制作:グロービジョン／キャスティング:松木香沙美・木曽友和／音楽:Hifumi. Inc／アニメーション制作:HOTLINE／制作プロデュース:Children’s Playground Entertainment／制作プロデュース協力:feel.／製作:「進化の実」製作委員会<br><br>© 美紅／双葉社・「進化の実」製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so39625950" class="watch">so39625950</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so39672760" class="watch">so39672760</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so39431048" class="watch">so39431048</a>