アースワルド帝国からの解放を名目に、レベティア教の軍はミールタースへ侵攻しようとしていた。その大義名分を逆手に取り、ミールタースの民を保護させようとするウェインたち。軍を指揮するカルドメリアとグリュエールと面会したウェインは、二人にある交渉を持ちかける。そして、ロウェルミナを通じて皇子たちとの会談に臨み、騒動の黒幕を明かすのだった。その発言にバルドロッシュもマンフレッドも絶句する。<br><br>ウェイン・サレマ・アルバレスト:斉藤壮馬／ニニム・ラーレイ:高橋李依／フラーニャ・エルク・アルバレスト:千本木彩花／ロウェルミナ・アースワルド、ロワ:東山奈央／フィシュ:日笠陽子／ナナキ:榊原優希／ハガル:菅生隆之／ラークルム:濱野大輝／グリュエール:大塚明夫／トルチェイラ:釘宮理恵<br><br>原作:鳥羽徹（GA 文庫／SB クリエイティブ刊）／キャラクター原案:ファルまろ／監督:玉川真人／副監督:蔡欣亞／シリーズ構成:赤尾でこ／アニメーションキャラクターデザイン:應地隆之介／3D ディレクター:墳下芳弘／美術監督:栫ヒロツグ (鹿児島ラメカヒリム)／色彩設計:中尾総子 (Wish)／編集:長谷川舞 (editz)／撮影監督:内田奈津美 (アニモキャラメル)／音響監督:納谷僚介／音響制作:スタジオマウス／音楽:佐橋俊彦／アニメーションプロデューサー:大上裕真／アニメーション制作:横浜アニメーションラボ／製作:天才王子製作委員会／オープニングテーマ:やなぎなぎ × THE SIXTH LIE 「LEVEL」／エンディングテーマ:南條愛乃 「ヒトリとキミと」<br><br>©鳥羽徹・SB クリエイティブ／天才王子製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40158765" class="watch">so40158765</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40223340" class="watch">so40223340</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so39895588" class="watch">so39895588</a>