森で盗賊団を捕らえたユージは、ティナ＆リーサと共にアース・ドラゴンの捜索を続行することに。近くにいる魔物をスライムたちに倒させながら歩みを進めると、盗賊の件でスライムの強さを目の当たりにしたティナとリーサはさらにその強さに驚愕。すると、スライムたちがアース・ドラゴンとは別の巨大なドラゴンを発見。パーティーはひとまずデライト渓谷に退避することになった。スライムたちとプラウドウルフが先行してデライト渓谷の魔物を倒し、パーティーの安全を確保したのも束の間、突然ユージたちの目の前で地割れが起こり、その裂け目からアース・ドラゴンが出現！　自分の強さをティナとリーサに悟られたくないユージは、何とかして二人にバレずにアース・ドラゴンを倒す方法を考える。<br><br>ユージ:小林千晃／ドライアド:和氣あず未／スラ:遠野ひかる／スラパッチ:菅野真衣／マユスラ:三川華月／スラハッパ:久遠エリサ／ヒゲスラ:大森日雅／ペケスラ:花井美春／プラウドウルフ:高木 渉　ほか<br><br>原作:進行諸島(GAノベル／SBクリエイティブ刊)／キャラクター原案:風花風花／監督・キャラクターデザイン:小嶋慶祐／助監督:鈴木清崇／シリーズ構成:福島直浩／共同キャラクターデザイン・総作画監督:埼玉憲人／総作画監督:後藤圭佑／色彩設計:竹澤 聡／美術監督:平良亜以子(スタジオなや)／撮影監督:小林俊介(サンジゲン)／音響監督:田中 亮／音楽:吟(BUSTED ROSE)／音楽制作:ポニーキャニオン／アニメーション制作:REVOROOT<br><br>© 進行諸島・SB クリエイティブ／転生賢者の製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40732479" class="watch">so40732479</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40798424" class="watch">so40798424</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40732478" class="watch">so40732478</a>