アース・ドラゴンを倒したユージだったが、もう１体のドラゴンがまだ残っていた。「デライトの青いドラゴン」と名付けられたドラゴンを倒すため、街では討伐隊を結成。明朝に総攻撃を仕掛ける手筈になっていた。しかし、巨大化したドラゴンの力はあまりにも強大。ユージは単独でスライムたちとプラウドウルフを引き連れ、夜のうちに森へと向かっていった。攻撃魔法が効かず、森を破壊することで魔力を吸収するドラゴンに対して、ユージが取った選択は教会で渡された「ケシスの短剣」で戦うことだった。広範囲を焼き尽くす「終焉の業火」を「ケシスの短剣」に集中させれば、かなりの威力が得られるはず。そう確信してドラゴンに立ち向かうユージ。はたして、勝利できるのだろうか？<br><br>ユージ:小林千晃／ドライアド:和氣あず未／スラ:遠野ひかる／スラパッチ:菅野真衣／マユスラ:三川華月／スラハッパ:久遠エリサ／ヒゲスラ:大森日雅／ペケスラ:花井美春／プラウドウルフ:高木 渉　ほか<br><br>原作:進行諸島(GAノベル／SBクリエイティブ刊)／キャラクター原案:風花風花／監督・キャラクターデザイン:小嶋慶祐／助監督:鈴木清崇／シリーズ構成:福島直浩／共同キャラクターデザイン・総作画監督:埼玉憲人／総作画監督:後藤圭佑／色彩設計:竹澤 聡／美術監督:平良亜以子(スタジオなや)／撮影監督:小林俊介(サンジゲン)／音響監督:田中 亮／音楽:吟(BUSTED ROSE)／音楽制作:ポニーキャニオン／アニメーション制作:REVOROOT<br><br>© 進行諸島・SB クリエイティブ／転生賢者の製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40765148" class="watch">so40765148</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40833998" class="watch">so40833998</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40732478" class="watch">so40732478</a>