ネアン居留地でリオンの死体を見つけるナオミ。しかし、そこにルジュの姿はない。そんなナオミの前に現れる一人の人物。それは以前、簒奪者の遺跡を探っていた謎の男性であった。彼はルジュの居場所を知っており、そこへナオミを案内すると言う。一方、捕らわれのルジュは夢とも記憶ともつかない幻の中をさまよっていた。生まれたばかりの自分。優しく温かかった兄『ジーン・ユングハルト』、父『ロイ・ユングハルト』との日々。そして見知らぬ女性と仮面の男。同じ頃、男と共にある場所にやって来たナオミ。そこは移動カーニバル。ルジュはこの中にいると言う男、『エデン・ヴァロック』と名乗る彼と共に、ナオミは移動カーニバルへと潜入して行く。<br><br>ルジュ・レッドスター:宮本侑芽／ナオミ・オルトマン:黒沢ともよ／ジーン・ユングハルト:武内駿輔／サラ・フィッツジェラルド:嶋村 侑<br><br>総監修:出渕 裕／シリーズ構成:出渕 裕　根元歳三／監督:堀 元宣／キャラクターデザイン:川元利浩／特技監督:村木 靖／グラディエーターデザイン:竹谷隆之　篠原 保／メカニカルデザイン:平尾朋之／プロダクトデザイン:宮武一貴／セットデザイン:武半慎吾　石津泰志／コスチュームデザイン協力:山田章博／美術監督:海老澤卓也／色彩設計:梅崎ひろこ／撮影監督:池上真崇／3DCGスーパーバイザー:今 義和／3DCGディレクター:内田大樹／設定考証:堺 三保／文化考証:柴田勝家／音響監督:山田 陽／音楽:岩崎太整　yuma yamaguchi　TOWA TEI／アニメーション制作:ボンズ<br><br>©BONES・出渕裕／Project Rouge<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so43331828" class="watch">so43331828</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so43388519" class="watch">so43388519</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so43255680" class="watch">so43255680</a>