久しぶりに亜空へ帰還した真は、澪や巴たちからサプライズと共に迎えられる。宴が開催され、一同は再会を喜び、楽しい一夜を過ごす。その後、星湖や智樹について巴から報告を受ける真。話の途中、亜空の異常な暑さを指摘すると、巴の口から亜空に関する新たな事実が明らかになるのだった。 そして翌日、亜空へ新たに迎え入れる種族を決める“新メンバーオーディション”が開催されるのだが……？<br><br>深澄 真:花江夏樹／巴:佐倉綾音／澪:鬼頭明里／識:津田健次郎／エマ:早見沙織／ベレン:辻 親八／ライム=ラテ:八代 拓／モンド:大塚明夫／アクア:Lynn／エリス:田中美海／パトリック=レンブラント:井上和彦／モリス:佐藤正治／ソフィア:沢城みゆき／御剣:斉藤壮馬／音無 響:加隈亜衣／ナバール・ポーラー:小清水亜美／ウーディ・バイラ:村井雄治／ベルダ・ノースト・リミア:沢城千春／チヤ・ハヅキ:田村奈央／岩橋智樹:新井良平／リリ=フロント=グリトニア:中原麻衣／ギネビア=スレーシャ:渡部紗弓／モーラ:月城亜美／ユキナツ=カズサ:笹本菜津枝／ジン=ロアン:新 祐樹／アベリア=ホープレイズ:小坂井祐莉絵／ミスラ=カズパー:菅原慎介／イズモ=イクサベ:橘 龍丸／ダエナ=セブルス:山口智広／シフ=レンブラント:花守ゆみり／ユーノ=レンブラント:稗田寧々／イルムガンド=ホープレイズ:伊東健人／エヴァ:井澤詩織／ルリア:広瀬ゆうき／ロナ:藤井ゆきよ／イオ:楠 大典<br><br>原作:あずみ圭(アルファポリス刊)／原作イラスト:マツモトミツアキ／漫画:木野コトラ／監督:石平信司／シリーズ構成・脚本:猪原健太／キャラクターデザイン:鈴木幸江／美術監督:丹伊田輝彦／撮影監督:青柳風香／編集:後藤正浩（REAL-T）／音響監督:はたしょう二／音楽:高梨康治／アニメーション制作:J.C.STAFF<br><br>©あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中第二幕製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so43371226" class="watch">so43371226</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so43429282" class="watch">so43429282</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so43236548" class="watch">so43236548</a>