キィと吊木のレッスンが始まった。しかし、キィは一言もしゃべらず、何もしようとはしなかった。一方、キィを巡る不可解な謎を解く手がかりを求めて猯尾谷へ行った州一はキィの部屋で偶然みつけた一枚の写真と共に戻ってくる。巳真博士宅で、なぜか蛙杖と鉢合わせしてしまったことで、州一は何か陰謀の臭いをかぎ取っていた。

巳真兎季子:岩男潤子／厨川さくら:長沢美樹／三和土州一:森川智之／若木知葉:家中 宏／蛇目王子:峰 恵研／鬱瀬美浦:芝原チヤコ／「D」:小杉十郎太／蛙状仁策:速水 奨

原作・監督:佐藤博暉／キャラクター原案:田中久仁彦／キャラクターデザイン・総作画監督:石倉敬一／メカニックデザイン・作画監督:竹内志保／美術監督:渋谷幸弘／撮影監督:中条豊光、笹野進一／音響監督:藤山房伸／音楽:寺嶋民哉／製作:ポニーキャニオン/フジテレビ/FCC/スタジオぴえろ

©佐藤博暉/プロダクションKEY

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