さくらは、キィと２人きりの芸能プロダクション・プロダクションKEYを作り、自らキィのマネージャーになることにした。しかし州一にはその無謀さや甘さを指摘されてしまう。そんなとき、キィは自らの意志で選んだオーデションを受けるべくさくらと劇団「踏夜」へと向かう。 一方、美浦の新曲レコーディングを急ぐ蛙杖は、青射にデモテープを用意させた。そこで蛙杖が選んだものは・・・

巳真兎季子:岩男潤子／厨川さくら:長沢美樹／三和土州一:森川智之／若木知葉:家中 宏／蛇目王子:峰 恵研／鬱瀬美浦:芝原チヤコ／「D」:小杉十郎太／蛙状仁策:速水 奨

原作・監督:佐藤博暉／キャラクター原案:田中久仁彦／キャラクターデザイン・総作画監督:石倉敬一／メカニックデザイン・作画監督:竹内志保／美術監督:渋谷幸弘／撮影監督:中条豊光、笹野進一／音響監督:藤山房伸／音楽:寺嶋民哉／製作:ポニーキャニオン/フジテレビ/FCC/スタジオぴえろ

©佐藤博暉/プロダクションKEY

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