片田舎の貴族の下に生まれたマリーとその弟のシオン。マリーはシオンを溺愛し、ひとりごっこ遊びに興じる姿やふいに見せる大人びた表情といった、マリーしか知らないシオンの姿もたくさんあるほどいつもシオンのことを気にかけていた。そんなシオンは3歳のある夜、家族との会話の中で大きな失望感を味わってしまう。その日を最後に彼の口から「まほう」という単語が出ることはなく、3年の月日が経過していた。ある日、とある現象を目にしたマリーに手を引かれ、シオンは森を抜けた先にある湖に向かうのだった。<br><br>シオン:潘めぐみ／マリー:加隈亜衣／ローズ:雨宮天／ラフィーナ:芹澤優／ブリジット:古賀葵／コール:宮瀬尚也／ガウェイン:宮本充／エマ:豊口めぐみ／グラスト:赤坂柾之<br><br>原作:鏑木カヅキ「マジック・メイカー　－異世界魔法の作り方－」（MFブックス）／キャラクター原案:転／原作企画:フロンティアワークス／監督:古賀一臣／シリーズ構成:大知慶一郎／キャラクターデザイン:野口孝行／魔法監修:小澤和則／メインアニメーター:戸倉紀元、中澤勇一、渡邉徳／色彩設計:桂木今里／美術監督:荒井和浩／撮影監督:近藤慎与／編集:松原理恵／音響監督:髙桑一／音響効果:稲田祐介／音響制作:HALF H･P STUDIO／音楽:吉川慶、橋口佳奈／音楽制作:トイズファクトリー／オープニング主題歌:XIIX「煌めき」／エンディング主題歌:ハンブレッダーズ「夜明けの歌」／アニメーション制作:スタジオディーン<br><br>©鏑木カヅキ/MFブックス/マジック・メイカー製作委員会<br><br>次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44540859" class="watch">so44540859</a>