憲三郎がグレイス=憲三郎に転生してから時が流れ、1か月……。この日、王立魔法学園の新入生たちは、入学時に貰っていた卵から使い魔、従魔（ビースト）を孵化させる“召喚の儀”を行うことに。どんな従魔を孵化させるのか、周囲の注目を集めるグレイス=憲三郎。そんな中、卵からデフォルメサイズのグレイスと憲三郎が誕生し、さらに謎の魔法陣が出現。何が起きているのか分からず一同が困惑する中、グレイス=憲三郎の耳に謎の声が聞こえる。それは現実世界の娘・屯田林日菜子の声で……。

屯田林 憲三郎:井上 和彦／グレイス・オーヴェルヌ:M・A・O／アンナ・ドール:関根 明良／ヴィルジール・ヴィエルジ:石川 界人／オーギュスト・リオン:鈴木 崚汰／リシャール・ヴェルソー:梅原 裕一郎／ピエール・ジェモー:永塚 拓馬／リュカ・ヴィエルジ:古賀 葵／ランベール・バランス:山下 誠一郎／屯田林日菜子:黒沢 ともよ／屯田林美津子:本田 貴子／レオポルド・オーヴェルヌ:大塚　明夫／ジョゼット:篠原 侑／ガーネット:鎌倉有那／学園長:大塚芳忠

原作:上山 道郎（「月刊ヤングキングアワーズGH」　少年画報社刊）／監督:竹内 哲也／シリーズ構成:入江 信吾／キャラクターデザイン:松苗 はる香／モンスターデザイン:宮本 雄岐／プロップデザイン:ヒラタ リョウ／美術設定:大原 盛仁／美術監督:和田 千帆／色彩設計:のぼり はるこ／撮影監督:村山 琴実／編集:松原 理恵／音楽:田渕 夏海, 土田 美咲, 田中 津久美, 阿部 玲子, 澤田 佳歩／音響監督:亀山 俊樹／アニメーション制作:亜細亜堂

©上山道郎・少年画報社／悪役令嬢転生おじさん製作委員会・MBS

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