魔物討伐をはじめて2年。シオン10歳、マリーとローズが12歳のある日、ローズの家の畑の害虫駆除をすることに。「来年はもっと捕まえる」と息巻くマリーの言葉に笑って反応するなど、いつもと変わらない時間を3人は過ごしていた。そんなとき雨雲をかすめるように一瞬よぎった謎の赤い光。その直後、シオンの背後でマリーが突然糸が切れたかのように倒れてしまう。その異音に気づきシオンは血相を変えマリーを抱きかかえるがーー。<br><br>シオン:潘めぐみ／マリー:加隈亜衣／ローズ:雨宮天／ラフィーナ:芹澤優／ブリジット:古賀葵／コール:宮瀬尚也／ガウェイン:宮本充／エマ:豊口めぐみ／グラスト:赤坂柾之<br><br>原作:鏑木カヅキ「マジック・メイカー　－異世界魔法の作り方－」（MFブックス）／キャラクター原案:転／原作企画:フロンティアワークス／監督:古賀一臣／シリーズ構成:大知慶一郎／キャラクターデザイン:野口孝行／魔法監修:小澤和則／メインアニメーター:戸倉紀元、中澤勇一、渡邉徳／色彩設計:桂木今里／美術監督:荒井和浩／撮影監督:近藤慎与／編集:松原理恵／音響監督:髙桑一／音響効果:稲田祐介／音響制作:HALF H･P STUDIO／音楽:吉川慶、橋口佳奈／音楽制作:トイズファクトリー／オープニング主題歌:XIIX「煌めき」／エンディング主題歌:ハンブレッダーズ「夜明けの歌」／アニメーション制作:スタジオディーン<br><br>©鏑木カヅキ/MFブックス/マジック・メイカー製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44640719" class="watch">so44640719</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44697733" class="watch">so44697733</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44469130" class="watch">so44469130</a>