タヌキ獣人の影森みちるは、獣人差別主義者の人間たちから逃れ、獣人が自由に生きられる街・『アニマシティ』にたどり着く。ちょうどその日は、街の設立10年を祝う祭りの日。獣人たちは自分たちの本来の姿、けものの姿に変身し、獣人であることを自由に表現している。活気のある街の様子にワクワクするみちるは、祭りを見て涙を流すヘンなオオカミ獣人・大神士郎と出会う。ところが、祭りのなかで爆発が起き、広場はパニックに。しかもみちるは士郎に犯人と間違えられて捕らえられてしまう。誤解は解けたものの、事件に巻き込まれたみちるは、士郎に自分のヒミツを明かす。みちるは、突然タヌキ獣人になってしまった『元・人間』だったのだ。<br><br>影森みちる:諸星すみれ/大神士郎:細谷佳正/日渡なずな:長縄まりあ/アラン・シルヴァスタ:石川界人/バルバロイ・ロゼ:高島雅羅/マリー伊丹:村瀬迪与/石崎浩一:乃村健次/立木勇次:中 博史/ジェム・ホーナー:家中 宏/メリッサ・ホーナー:斉藤貴美子/フリップ:多田野 曜平/白水総理:大塚芳忠<br><br>監督:吉成曜/製作会社:TRIGGER/シリーズ構成:中島かずき/コンセプトアート:Genice Chan/キャラクターデザイン:芳垣祐介/総作画監督:竹田直樹/美術監督:野村正信/色彩設計:垣田由紀子/撮影監督:設楽希/編集:坪根健太郎/音楽:mabanua<br><br>© 2020 TRIGGER・中島かずき/『BNA ビー・エヌ・エー』製作委員会<br><br>次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44852918" class="watch">so44852918</a>