レーナは湖の都・アシーナに到着し、ドラテナに関する情報を探るが、住民たちの反応は冷たい。ギルドの主席調査官・花帽子と再会すると、花帽子たちも邪龍対策の一環としてドラテナを調査していることを知り、行動をともにすることに。一行は情報屋から、かつてドラテナが名家の令嬢であったこと、彼女の不幸な過去、そして現在は劇場街で「妖精の舞」の準備をしていることを聞き出す。<br><br>ライト:永塚拓馬／レーナ:Lynn／アイラ:三川華月／モニカ:集貝はな／ドラテナ:関根明良<br><br>原作:松琴エア・はにゅう（講談社「水曜日のシリウス」連載）／キャラクター原案:イセ川ヤスタカ／監督:木村隆一／シリーズ構成:市川十億衛門／キャラクターデザイン:宮谷里沙・大滝那佳／美術監督:平良亜梨沙／美術設定:外谷恵美／美術ボード:小川友佳子／プロップデザイン:宍戸久美子／モンスターデザイン:菊永智英／色彩設計:斉藤麻記／撮影監督:何 文馨／編集:石井亜美／音楽:Selin／音響監督:田中 亮／アニメーション制作:旭プロダクション<br><br>©松琴エア・はにゅう・講談社／外れスキル《木の実マスター》製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45469500" class="watch">so45469500</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45469522" class="watch">so45469522</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45469514" class="watch">so45469514</a>