積荷を運ぶ荷車でクエッタへと向かう勇午とライラ。しかし途中、東京にいる繭子との交信に使った無線をパキスタン軍に傍受されてしまう。勇午たち一行は軍のパトロール隊に尋問をうけるものの、軍は無線の発信元はダコイットと思い込んでおり、ここは何とか切り抜けるが、厄介ごとを嫌った荷車の持ち主はこれ以上の協力を拒否する。やむなくクエッタまでの道のりを、歩いて砂漠を横切ることになった勇午とライラ。砂漠の岩陰で休憩する二人の頭上を軍の偵察ヘリが旋回する。ヘリから逃れる為、二人は近くの洞窟に逃げ込むが、そこはダコイットの弾薬庫だった。二人とも見張りのダコイット兵に見つかり襲撃されるが、間一髪のところで命拾いし、さらに交渉の相手となるシェイク・アリとの接触に成功する。しかしアリはダコイットたちの前で「日の出とともに交渉に来た男を処刑する」と宣言するのだった。

【パキスタン編】別府勇午:荻野崇／小暮蛉一:千葉進歩／岩瀬繭子（いわせ まゆこ）:かかずゆみ／ライラ:かかずゆみ／アリ（ユフス・アリ・メサ）:銀河万丈／ラル:家中宏／ハジ:塚田正昭／アーマド:堀内賢雄／【ロシア編】別府勇午:荻野崇／小暮蛉一:千葉進歩／オリガ・エレノワ（ロシア内務省対内防諜局大尉）:富沢美智恵／リューバ（女子大生）:岡村明美／真理子:甲斐田ゆき／ガラーホワ少将（ロシア内務省対内防諜局シベリア地区司令官）:唐沢潤／ナージェンカ（ナジェージュダ・イワノーバナ・パヴレツカヤ）:堀江由衣／アンドレイ・セルゲイビッチ・ロマノフスキー:沢木郁也／ユーリー（地元のポン引きの男）:戸部公爾／中尉:遊佐浩二／ヴィクトル中尉（勇午への拷問を指揮）:中博史／シェーキン:一条和矢

【パキスタン編】監督:岸誠二／シリーズ構成:佐藤和治／キャラクターデザイン・総作画監督:松本剛彦／色彩設定:金丸ゆう子／美術監督:宮越歩／撮影監督:斉藤めぐみ／音響監督:早瀬博雪／音楽:上田益／アニメーション制作:G&G／【ロシア編】監督:花井信也／シリーズ構成:金巻兼一／キャラクターデザイン・総作画監督:今泉賢一／色彩設定:岡野国治／美術監督:長尾仁、椋本豊／撮影監督:沖野雅英／アニメーション制作:アートランド／【パキスタン編／ロシア編】音響監督:早瀬博雪／音楽:上田益／プロデューサー:笹木理加、吉田秀治、早川均、山田聡、平野志郎、寺田英美／製作著作:勇午製作委員会

©真刈信二・赤名 修/講談社　©勇午製作委員会/キッズステーション

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