カラチへと降り立った勇午はハジという老人に会うため、ジンナー旅行社を訪ねる。ハジはその昔、アリが付近のダコイットの指導者(シェイク)たちを次々と殺して勢力を拡大していった中で、唯一殺されず生き残ったシェイクであった。しかし、カラチでハジと対面した勇午は、アリがハジを殺さなかった本当の理由を聞く。アリはメッカを巡礼したことのあるハジを殺すことなく、命乞いをした卑怯者という烙印を背負って生き続けさせるために、敢えて命を奪わなかったのだと。そしてハジの協力を得て、途中で出会った踊り子の娘・ライラとともにクエッタへ向かう。
【パキスタン編】別府勇午:荻野崇/小暮蛉一:千葉進歩/岩瀬繭子(いわせ まゆこ):かかずゆみ/ライラ:かかずゆみ/アリ(ユフス・アリ・メサ):銀河万丈/ラル:家中宏/ハジ:塚田正昭/アーマド:堀内賢雄/【ロシア編】別府勇午:荻野崇/小暮蛉一:千葉進歩/オリガ・エレノワ(ロシア内務省対内防諜局大尉):富沢美智恵/リューバ(女子大生):岡村明美/真理子:甲斐田ゆき/ガラーホワ少将(ロシア内務省対内防諜局シベリア地区司令官):唐沢潤/ナージェンカ(ナジェージュダ・イワノーバナ・パヴレツカヤ):堀江由衣/アンドレイ・セルゲイビッチ・ロマノフスキー:沢木郁也/ユーリー(地元のポン引きの男):戸部公爾/中尉:遊佐浩二/ヴィクトル中尉(勇午への拷問を指揮):中博史/シェーキン:一条和矢
【パキスタン編】監督:岸誠二/シリーズ構成:佐藤和治/キャラクターデザイン・総作画監督:松本剛彦/色彩設定:金丸ゆう子/美術監督:宮越歩/撮影監督:斉藤めぐみ/音響監督:早瀬博雪/音楽:上田益/アニメーション制作:G&G/【ロシア編】監督:花井信也/シリーズ構成:金巻兼一/キャラクターデザイン・総作画監督:今泉賢一/色彩設定:岡野国治/美術監督:長尾仁、椋本豊/撮影監督:沖野雅英/アニメーション制作:アートランド/【パキスタン編/ロシア編】音響監督:早瀬博雪/音楽:上田益/プロデューサー:笹木理加、吉田秀治、早川均、山田聡、平野志郎、寺田英美/製作著作:勇午製作委員会
©真刈信二・赤名 修/講談社 ©勇午製作委員会/キッズステーション
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