“輪廻の枝”の製作者であり記憶に残らない超次元的存在であるアラン・スミシーにより灰都と柳生十兵衛三吉は、廻り者となる前の記憶を見せられ、父の死を知り灰都は絶望し、灰都の過去の行いを知った十兵衛は激昂する。灰都は十兵衛へ自らの首を差し出そうとするが、己の意思に反して謎の黒い影に憑依されてしまう。灰都と十兵衛の死合が始まり、状況がわからず呆然と見守る東耶。灰都は強烈な攻撃を繰り返すものの、その切っ先は全てを見通したかのような十兵衛には届かない。十兵衛は剣士として灰都を堂々と圧倒していたが、ガイウス・J・カエサルから受けた傷が開き……。


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